瀬津ゆり（三ツ谷葉子）と夫のちひろ（斎藤工）は一緒にバリ島に来ていたが、ちひろの妹の久美（杉野キーフェ）は出産を控えている。彼らがここに留まる意向を示したため、ユリとチェンホンの間で激しい口論が起こり、ユリは慣れない田んぼで一人で逃げ出した。ユリは、キムラという名の奇妙な男に出会った。キムラの勧めで、二人はナイトクラブにやって来た。その荒々しい雰囲気がユリを徐々に蝕み、不快な記憶を脇に置き、音楽に没頭した。男娼ウェイン（コルネリオ・サニー）は友人たちの無慈悲な態度に惹かれましたが、用心深い友人たちは彼を避けました。その後、ユリは、木村と地元の男アイク（演：松崎ハヤテ）の熱いシーンを偶然目撃してしまいました。同時に、ウェンもユリの後ろに来ました。