魔界が混乱したのは何年だったのか分からない。新しい魔王は前世代の軍勢を惨殺し、前魔王の胎内にいた子供たちを全員殺すと誓った。追撃を逃れ、山奥にある永寧村にやって来た鬼女王一行は、偶然、鬼狩りの達人ホ・シャオラン（バイ・バイヘ）とルオ・ガン（ジャン・ウー）に出会う。混乱の後、悪魔の女王は自分のエネルギーが尽きようとしていることに気づき、保存のために永寧村の警備員ソン・ティアンイン（ジン・ボランが演じる）の腹に悪魔の卵を入れました。その夜、シャオランが所属していた天石堂の長官、葛千胡（鍾翰良）が部下を率いて永寧村の惨殺事件に巻き込まれ、天音はシャオランとともに逃げるしかなかった。時が来て、ニンジンの怪物フーバがこの世に誕生する。旅の残りの中で、シャオランとティアンインの互いへの理解は深まり、ついにフバは彼らの中で最も切っても切れない重要な存在となった。戦争は今も続いており、人と魔族の境界線はますます曖昧になっていく…。