不気味な雰囲気に満ちた夜、ジョン（ピーター・ムーニー）とサラ（テイラー・シリング）は新しい家族の一員を迎えた。同じ頃、世界の別の片隅では冷血な殺人者が警察に射殺された。そして血の海に落ちた。その後間もなく、サラは異色の目を持った息子マイルズが他の仲間よりもはるかに賢いことに気づき、これに興奮し、天才的な方法で息子を育てることに専念しました。しかし、息子が成長するにつれて、マイルズにはさまざまな奇妙な出来事が次々と起こりました。彼は夢の中でハンガリー語で他人を罵り、クラスメートを残酷かつ猛烈に殴りつけました。その目に映る冷酷さと凶暴さはジョンとサラを不安にさせました。私たちは他の人から、マイルズの体の中に別の人の魂が住んでいる可能性があり、その魂は殺人と血に飢えたことに喜びを感じていることを知りました...