黒人の少年クリス（ダニエル・カルーヤ）と白人の少女ルース（アリソン・ウィリアムズ）は恋に落ちるが、二人の関係はとても良好だが、クリスは肌の色を常に気にしていた。ある日、二人はルースの家を訪れることになったが、そこでクリスはルースの両親、ディーン（ブラッドリー・ウィットフォード）とミッシー（キャサリン・キーナー）に会ったが、ルースの弟ジェレミー（ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ）はクリスに対して少し敵意を示していた。 、すべてが完璧でした。翌日、ルースの家で行われたパーティーに出席したクリスは、そのパーティーで旧友のアンドリュー（キース・スタンフィールド）に出会ったが、そのアンドリューの服装、会話、そして態度が以前とは全く異なっていた。そして彼は二人の別人のように見えました。あらゆる種類の奇妙な手がかりにより、クリスは自分が陰謀に巻き込まれているようだと徐々に気づきました。