後漢末期、世は混乱に陥り、後宮では赤子皇帝が次々と殺害され、親族が天を独占した。彼に対する権力。西涼の将軍、董卓（声：滝口順平）は洛陽を掌握する機会を利用し、その養子である呂布奉賢（声：金家山正宗）は軍神としてさらに強力でした。外では、張角（声：香里大夫）率いる黄巾軍が「天は滅び、黄天はここに立ち、六十歳で天下は栄える」を旗印に農民反乱を起こした。世界は混乱に陥り、英雄たちは王位を争っています。中山の景王の後、劉備（あおい輝彦）は運命に導かれて関羽（呉清耶）と張飛（石田太郎）と出会い、最終的に桃園三人は誓いの兄弟となり合流した。覇権を争う英雄たちの波。曹操（声：杜哲）、袁紹、袁術、公孫瓚ら英雄たちが次々と歴史の舞台に上がり、三国の覇権争いが幕を開ける…。