中華民国の初期、軍閥は混乱に陥り、神秘の世界では争いが絶えなかった。南陽を支配した薩摩の悪師は、私利私欲の為に禁断の術を再開し、冥界の集う地「武郎山」まで数千里を旅し、妊娠した雌狼を肉体として養殖した。クイ・グー・ベイビーは血を与え、ヘビ、サソリ、昆虫、アリを使って精製します。血に飢えた残忍なクイ・グインは、薩摩の悪師に支配され、村人を拷問し、殺人を犯した。町の安全を守るため、ジウおじさんとその弟子たちは薩摩の悪師と知恵と勇気を競い合いましたが、その裏には知られざる秘密が隠されていたのでしょうか？毛山魔術と南洋魔術、九朔の師匠と弟子、クイ・グインによる善と悪の戦いが始まろうとしていた…。