山の喧騒から離れ、原始のジャングルの真ん中で、ベラ（クリステン・スチュワート）と恋人のエドワード（ロバート・パティンソン）とその友人たちは、稀に見る幸せな生活を始める。ベラは、自分と恋人のレネズミが産んだ小さな命に直面しようとしているため、自分の体の中にある休むことのない吸血鬼の欲望をコントロールする方法を学んでいます。すべてが修復され改善され、少女は両親や年長者の世話の下で幸せに成長しています。しかし、彼らの孤独な生活の秘密は、イリーナ（マギー・グレイス）によってついに垣間見えました。伝説によると、吸血鬼の子供たちは精神が未熟なために予期せぬ災害に見舞われやすいため、部族によって残酷に殺されなければなりません。イリーナの報告を聞いて、イタリアから来たヴォルトゥーリ家が徐々に近づいてきた。ベラは自分の娘が血の一族ではないと固く信じている 世界中からクーロン家と狼の一族が続々と密林の小屋に集結し、前代未聞の戦争が始まろうとしていた…。