若いテムジンは、ベガー部族のリーダーである父親のイェスゲイ（バセン）とともに遠くへ旅します。敵であるミーア・ベガーとの不満を解決するために、イェスゲイは息子がミーア・ベガーの娘を妻に選んでくれることを望んでいます。しかしテムジンはホンジラ族の族長の娘ボルテを選び、5年後に結婚すると約束した。帰国の途中、イェスゲイは敵のタタール人によって毒入りワインで死亡し、部族の牛、馬、牧畜民も裏切り者らに捕らえられた。テムジンは幼い頃から母親とともに放浪しながら、敵の追撃を避けて生きてきた。大人になったテムジン（浅野忠信）は、今も剣と剣の影で暮らしており、不安定ながらもボルテとの協定を忘れず、ついに故郷に戻ってボルテ（クーラン・チュルン）と結婚し、人生が始まる。振り向くために。しかし、その後に災難が起こり、ミアは過去の憎しみの復讐を誰かに頼み、テムジンを射殺してボルテを捕らえた。怪我から回復したテムジンは、友人のジャムカ（スン・ホンレイ演じる）に助けを求めるしかありませんでした... この映画は、2008年アジア映画祭で最優秀助演男優賞を受賞しました（スン・ホンレイ演じる）。 2007年ロシアゴールデンイーグル映画祭で最優秀衣装デザイン賞と最優秀音響効果賞を受賞、その他国際映画祭で11の賞を受賞。