物語に登場する妖怪のほとんどは、鳥山石燕の『夜百鬼図録』や竹原春仙の『小人百物語』などの妖怪画集から引用されている。奴良リクオは一見普通の13歳の中学1年生だが、実は化け物の血を4分の1受け継いでいる普通の少年。昼は怪物に変身する。子供の頃、彼は祖父をとても尊敬しており、彼の「ヌーリャングループ」がとても好きでした。父親である奴良鯉伴が昔に亡くなったため、リクオは「奴良組」の三代目を継ぐことになっていたが、クラスメイトから恐れられ嫌われる怪物になりたくないという理由で断っていた。ある日、狡猾な幽霊になりたかった怪物、元興吉が、怒良家に報復するためにリクオとクラスメートが乗っていたスクールバスを襲いました。助けを求めたリクオは本能的に妖怪の血統を呼び出し、クラスメイトを救出する。結局彼は怪物になる道を選ぶのでしょうか？