概要：魔界の王、牛魔王（アーロン・クォック）は玉皇大帝（チョウ・ユンファ）率いる神界と戦い、女媧（チャン・ジーリン）はクリスタルに変身する。天を修復するために残された小さな水晶が空に落ち、人間の世界は石猿と化しましたが、牛の魔王は敗北し、妻のアイアンファン姫（チェン・チャオエン）とともに火炎山に隠れることになりました。 ）。数年後、石猿は菩提祖師（ハイ・イーティエン演じる）の教えを受け、孫悟空（ドニー・イェン演じる）と名付けられ、花果山にやって来て王としての地位を確立し、また定海神を盗みました。東シナ海の龍王の針（劉華が演じる）。同時に、牛魔王は再起を決意し、孫悟空と幼なじみの雌女（シア・ジートン）の間の感情を利用して、孫悟空をそそのかして天宮で騒動を起こさせようと共謀する。アーラン・シェン（ピーター・ホー）とともに南天門を破壊すると、孫悟空は必ず勝利するが、天宮は危険にさらされる。