この映画は、アメリカの女性作家ステファニー・メイヤーのベストセラー小説『トワイライト・サーガ：ブレイキング・ドーン』を原作とした作品で、長すぎるため2部に分かれています。ベラ（クリステン・スチュワート）とエドワード（ロバート・パティンソン）は、数々の苦難を経て、ついに結婚式場へ足を踏み入れた。結婚後、エドワードとベラは新婚旅行でエスメ島へ行き、幸せな時を過ごしました。すぐにベラは妊娠していることが分かり、新婚旅行は途中で終わってしまった。オオカミ部族は胎児が部族にとって脅威となることを懸念し、胎児を駆除することに決めました。ベラをオオカミの一族から守るため、ジェイコブ（テイラー・ロートナー）はカレン一家に一晩警告した。胎児の急速な成長により、ベラは非常に苦しみました。エドワードは彼女が苦しんでいるのを見ることができず、子供を諦めてほしいと願ったが、ベラは出産することを主張した。出産の夜、ベラは大量の血を失い、命が危うくなったとき、エドワードは自分の吸血毒を含んだ針をベラの心臓に刺しました。一方、王家もその新生児に注目しており、吸血鬼、狼男、そして人間の世界を揺るがす決戦が静かに近づいていた…。