チャーリー (クリス・オドネル) は、いたずらを目撃したが、友達を裏切りたくないため、告白するか退学になるかの難しい選択問題に直面しました。そして、スファラン（アル・パチーノ）は、事故による失明により、栄光の頂点からどん底に転落した退役軍人です。二人の人生が交差して以来、運命の転換点が徐々に明らかになっていく。スファランは意味のない人生に終止符を打つつもりで、チャーリーを伴い人生最後の旅を楽しんだ。彼は最高においしいものを食べ、派手な車を買い、狭い道をドライブし、豪華なスイートルームに住み、見知らぬ女性の香水の香りをたどり、エレガントでセクシーなタンゴを踊ります...至福の狂気の後に、彼は次のような行動を取ります。頭を狙う銃。しかし、チャーリーのしわがれの思いとどまりがすべてを変え、老人の心に再び夜明けが徐々に昇り、二人は父と子のように深く愛し合うようになった。スファランは学校の講堂で熱弁をふるい、チャーリーの将来を救い、学校の偽善を風刺した。二人は励まし合いながら生まれ変わった。