魔女モルガナ（エヴァ・グリーン）は、王位に就くという野望を満たすために王位を奪おうとして、父である国王ユーサー（セバスチャン・コッホ）を殺害した。この時点で、魔法使いマーリン（ジョセフ・ファインズ）はユーサー王の隠し子アーサー（ジェイミー・キャンベル・バウワー）を探しに逃げ、モルガナが王位につく前にアーサーを連れ去ることに成功する。アーサーはローマ軍が石の隙間に残した剣を引き抜き、自分の身分を証明し、臣民に認められると同時に、初恋の相手グウェナヴィル（タムシン・エガートン）とも再会した。愛は変わらない。この時点でグウェナヴィルがレオンテス（フィリップ・ウィンチェスター）という男と結婚しようとしていることは誰にも分からない。同時に、陰謀がまだ成功していないモルガナは、当然のことながらウィルを諦めて非難する気はない。アーサーに直接。