馮業連城（孫紅雷演じる）率いる満州軍と清軍は、峠に隠れていた抵抗勢力をすべて殲滅しようと五庄に接近し、五庄は包囲と制圧の焦点となった。表面上、五荘には農民集団が住んでいるが、実際には反清組織・天地会が住民を分断しており、村全体で敵に対応する準備をしているが、その力には限界がある。危険が迫っており、路上で不正を目にした任侠の医師フー・チンズー（劉家良）は、呉荘から二人の若者、呉元英（ヤン・ツァイニー）とハン・ジーバン（ルー・イー）を連れて行きます。天山に助けを求めて。剣づくりが得意な部外者ホイミン先生は、凍った天山山脈に住んでおり、貴重な剣を7本集めています。一番弟子のチュー・ジャオナン（ドニー・イェン）、二番弟子のヤン・ユンコン（リーミン）、三番弟子のシン・ロンジー（ダイ・リウー）、四番弟子のムー・ラン（周泉達）です。ホイミンは呉元英と韓志邦も順応性のある才能の持ち主であると信じており、加えて傅青師自らが生涯かけて磨き上げた7本の剣を7人に譲り、それが「天山を下りる七剣」という武術伝説となった。