若く危険な少年アー・ウェイ（タオ・ダーユ演じる）は、ギャングの馬ザイを殺害した罪でギャングに追われ、友人のジャクソン（リー・カンセン演じる）とともに保護を求めてタイへ逃亡した。そこでアウェイは、頭下げマスターであるチャイワン（ヤン・チエンウェン）と出会いました。チャイワンは強力な呪文を持っているだけでなく、長い間失われていた秘伝の書も持っているため、アー・ウェイはとても嫉妬します。ある日、アー・ウェイはチャイ・ワンが呪文を唱えるのをこっそり見て、基本を学びました。ギャングの殺人者が彼をタイまで追いかけてきたとき、アー・ウェイは首を落とすテクニックを使って殺人者を殺し、彼の命を救いました。チャイ・ワンの妹、アー・シュイは、口の達者なアー・ウェイに恋をした。 しかし、チャイ・ワンは、アー・ウェイが悪意を持っていてまともな人間ではないことを以前から知っていたため、アー・シュイにアー・ウェイを離れるように強制した。怒った彼は呪文を唱えてチャイ・ワンを殺すと、アー・シュイの容姿を傷つけ、秘伝の書を奪って飛び去った。