ベラ（クリステン・スチュワート）は卒業を控えており、彼女とエドワード（ロバート・パティンソン）は結婚問題で意見の相違を抱えている。父親は、娘がエドワードと付き合ったら不利になるのではないかと常に心配していましたが、エドワードの保守的なスタイルが彼を安心させました。ジェイコブ（テイラー・ロートナー）は、エドワードとベラがまだ離れられないことに気づき、内心葛藤した。彼はベラの自分に対する気持ちを察知し、人知れず彼女への愛を表現します。強引なキスを拒否され、二人は別れた。ベラの服が不思議なことに盗まれ、アリスは元カレン家のヴィクトリアがジェームズの死に復讐する準備をしていると感じる。後者は吸血鬼の新生軍団を形成し、ここに向かって突進しているので、我々はそれを警戒しなければなりません。したがって、カレン家は積極的に戦争の準備をすることにしました。ベラの安全を考慮して、ジェイコブも外部の邪悪な勢力と戦うために宿敵たちと同盟を結び同盟を結ぶことにしました。しかし、戦争は近づいているのに、ベラはエドワードとジェイコブへの想いの間で葛藤し、選択ができずにいた…。