清朝末期、戦争が激化し、人々は悲惨な状況に陥っていた。ジェット・リー演じる長兄は同僚に裏切られ、軍隊には誰も生き残れなかった。死んだふりをして生き残った長兄は、家出したリアンシェン（徐静雷）と出会い、一晩暖をとった後、レンシェンは別れも告げずに立ち去った。長兄は路上で三兄（金城武）に発見され村に連れ戻され、そこで自分が二胡（アンディ・ラウ）の妻であることを知る。正直な二胡と忠実な三兄弟に率いられ、貧困と飢えに苦しむ農民たちが公的紙幣を強奪したため、政府は深夜に報復した。長兄はこの機会を利用して、軍費と食料を稼ぐために全員に軍隊への参加を奨励し、3人はその誓約を受け入れて兄弟の絆を結び、108人の強力な部隊を率いて軍隊への参加を開始した。この兄弟の軍隊は懸命に働き、多くの戦いで勝利を収めました。ただ、上に登るほど彼の野心は大きくなり、二胡と三男は制御できなくなり、長兄と連生の関係が三男にばれてしまい、連生を誤解する。それが兄弟の反乱の理由であり、彼は義理の妹を殺して二胡を救いたかったのです。法廷の欺瞞、政府の闇、そして野心の拡大を前に、降伏届を提出した三兄弟はやがて殺し合う…。