南北戦争終結から10年後、南北戦争の英雄ネイサン（トム・クルーズ）は無為の為に生涯酒を飲んでいた。彼は偶然、アメリカにビジネスに来ていた日本人実業家に出会った。ネイサンの傑出した成績は相手に感銘を与えた。明治維新中のこの時、日本の天皇は近代的な戦闘部隊を訓練したいと考えていたため、ネイサンは日本に招待されました。日本の多くの武士はネイサンの到着を歓迎しませんでした。彼らは伝統的な武士道の精神を放棄するつもりはなく、武士の西洋化に非常に嫌悪感を持っていました。リーダーのウジオ（真田広之）に率いられた彼らは剣を持って反乱を起こし、人里離れた山村に隠れ、独自のルールを確立した。皇帝は激怒し、ナソンを、反乱を起こした武士たちを包囲して鎮圧するために訓練した現代軍隊を率いるよう派遣した。思いがけず帝国軍は全滅し、ネイサンは捕虜となってしまった…。