冷戦終結後、空管制局は解散の危機に瀕したが、米国最大の諜報機関は依然として重要な任務を担っている。しかし、最近、空管制局の本部が突然の攻撃を受け、エージェントたちは身元が暴露される危険にさらされています。その中には、牛のように強く、並外れたスキルを持つエージェントNo.23（ドウェイン・ジョンソン演じる）も含まれています。調査の結果、本部は攻撃がガブレダと呼ばれるグループによって引き起こされたことを発見しました。敵に対抗するために、本部は分析官マクスウェル（スティーブ・カレル演じる）に重要な任務を託し、マクスウェルはついに能力を発揮する機会を待ちました。彼のスキルを外してください。そのため対ゲブダ作戦には積極的に参加したが、前の2回の演習では失敗をしてしまった。唯一の収穫は、自分の身元が暴露されることを恐れない唯一のエージェントであるエージェント No. 99 (アン・ハサウェイ) とパートナーシップを結んだことです。彼らは飛行機内でテロ容疑者と遭遇したが、行動を起こした際に誤って相手の罠にはまってしまう。それ以来、幸せな敵は一連のばかばかしいジレンマに遭遇するようになりました...