中華民国の初期、南部ボクシングの王者邱振栄は、北方拳の達人である杜英豪とリングで試合を行い、10歳の秋振は父の邱振栄が足元で死ぬのを目撃した。杜英豪は武道の世界で広く噂される人物となった。杜英豪は実は友情と忠誠を重んじる人物で、邱振栄の死は常に心の中に残り続けていた。名声や富を軽視した彼は、妻子とともに上海の路地に隠れることを決意した。 18年後、Qiu JunはDu YinghaoをNie Yunというペンネームで見つけました。さまざまな危険や困難を経験した後、Qiu Jun は徐々に Du Yinghao に対する新たな理解を深めました。秋軍はついに、父親を殺した犯人が上海を支配する権力者、陸三雄であり、弟の秋振が陸三雄の右腕になっていたことを突き止めた。盧三雄はあらゆる手段を使って杜英豪、邱軍らに一連の残虐な攻撃を加え、さらには日本の密偵長・鵜本一郎とも共謀した。 9.18事件の後、杜英豪は秋軍、秋鎮らと力を合わせて敵と戦い、陸三雄を排除し、日本の中国侵略と戦った。