この映画は、相互に関連する 3 つの短編小説で構成されています。王様（ジョン・C・ライリー）は、横暴な王女ヴィオラ（ベベ・ケイヴ）だけを愛していますが、その小さなノミが実際には羊ほどの大きさに成長したことを誰も予想していませんでした。王妃（サルマ・ハエック）は長年不妊に悩まされており、その薬が病気を治すために王は自分の命と引き換えに王妃に食べさせた。王妃は誰を妊娠していますか? 王妃の心を料理した侍女も妊娠し、同時に子供を産みました。王様は城の下で歌っている女性に恋をしましたが、その女性が実は醜い老魔女で、双子の妹がいたということは知りませんでした。王はそのうちの一人を一夜を共にしようと誘ったが、彼は騒動に巻き込まれた。