物語の舞台はそびえ立つ暗い城で、リバオシャ (声: ケリー・シェリダン) は邪悪な魔女ゲディル (声: アンジェリカ・ヒューストン) によって投獄され、彼女の状況は非常に悲惨です。偶然、リバオシャは外の世界への秘密の通路を発見し、城から出た後、彼女は偶然にもスタファン王子（マーク・ヒルドレスの声）の姉妹でした。このようにして、リバオシャとステファン王子は出会い、すぐに恋に落ちました。ペットのミンクのオットー（声：ピーター・ケラミス）がリバオシャの居場所をゲディエに報告し、リバオシャは再び城に投獄された。幸いなことに、リバオシャは魔法の絵筆を発見し、それを通してリバオシャは王子と再会しました。残念ながら、ゲディルはブラシを破壊しました。同時に、彼女はリバオシャのふりをして、王子を殺すというただ1つの目的のために王子の誕生日舞踏会に出席することを決めました。