ケスター（ニコラス・ケイジ）はテロリストで、エージェントのショーン（ジョン・トラボルタ）を殺そうとしたが、ショーンはケイスと不倫関係にあった。ケスターを逮捕し、裁判にかけた後、この事件を終わらせることができると考えたが、ケスターが混雑した隅でガス爆弾を投下したことを知った。ショーンは爆弾の場所を突き止めるために、整形手術を利用して昏睡状態のケスターの顔を自分の体に取り替え、ケスターの身元を装い、弟を騙して真実を語らせることにした。この問題はFBIによって厳重に機密扱いされており、それを知っている人はほんのわずかです。ケスターが目を覚ますと、ショーンの顔になっていました。そこで彼はそのトリックを使うことにし、内通者を殺した後、ショーンになったのです...