物語の舞台は1943年、日中戦争が最も危機的な時期にあった。王の高位の裏切り者は小強で問題を引き起こし、傀儡清祥委員会の司令官であり調査部門の責任者である李世群は、偶然にも逃亡し、重慶に参加する準備をしていた日本人によって毒殺された。中央政府。戴氏が多数の日本機密と汪傀傀儡政府の高レベル機密を保有しているという事実を考慮し、中国共産党は蘇州地下軍事チームを支援するために特別保安課長の沈英傑（呉建）を派遣する。途中で戴遂昌（朱輝）を捕まえます。同時に、重慶、特に汪傀傀政府と共謀している勢力は、このような重要人物が日本共産党や中国共産党の手に落ちることを決して許さず、蘇市長官顧偉民（コードネーム・クロウ）を派遣した。戴遂昌に会います。また、日本と王傀儡政権は事あるごとに動いた。各勢力が衝突し、重要人物を巡って公然かつ密かに争いを始めた…。