新世紀のあるクリスマスイブ、アメリカの砂漠奥地にあるレストランで、美しいクレア（エイドリアンヌ・パリッキ演じる）と彼女のボーイフレンドのジープ（ルーカス・ブラック演じる）は、全力で新しい生活を楽しみにしていました。人生の到来。この日、一見愛想の良い老婦人が店を訪れたが、彼女が知らない言葉を発し、想像を絶する血みどろの争いが勃発した。その瞬間、砂漠の果ての空に、来たるべき災難を告げるかのような奇妙な光景が現れた。すぐに、パトカーを運転する謎の男マイク (ポール・ベタニー) がこの恐怖におびえる人々の前に到着し、その後に邪悪そうな変人たちのグループが続きました。高度な産業文明の発達に伴い、人類の精神世界は計り知れないほど劣化していることが分かりました。神はこれに不満を抱き、人類を滅ぼすために天使の軍隊を送ることを決定しました。しかし、大天使であるマイクはこれに同意せず、人類最後の希望であるクレアのお腹の中の子供を守るためだけに一人で戦います。