ポロは昔の恋人からバグダッドに来るよう勧める手紙を受け取ったが、到着したとき相手はすでに出発していた。バグダッドでは、考古学チームのライドナー博士とその新妻ルイーズに出会った。奇妙なことが起こります。ルイが結婚後に脅迫状を受け取ったのはこれが初めてではない。彼女は以前結婚していましたが、幸いにも夫は戦争中に撃たれませんでした。そのため、逃亡中に妻に「再婚するなら殺す」という脅迫状を送りました。彼女の夫はその後電車事故で死亡した。しかし、ライドナーと結婚してからわずか3週間後、彼女は別の脅迫状を受け取りました。その筆跡は、あたかも自分のために書いたかのように、ルイーズによって真似されました。すぐにルイは殺され、医師助手のミス・ジョンソンだけが犯人を目撃した。間もなく彼女も非業の死を遂げた。