秦末期、賦課金や雑税は山のように重く、民は窮地に陥っていた。裕福な家庭の娘であるルー・キジサン（チャン・ケイ）は、娘でありながら大きな野心を持っており、男装して野心家を探しに出かけます。彼女は、当時スラバヤの館長だった劉邦（鄭少秋演じる）が心優しい人であることに気づき、徐々に彼に好意を抱くようになった。項羽（姜華）は、入れ墨の泥棒・英布を仲間にするために反乱を企て、秦軍中将・英布の敵将・趙昌に単身突入して殺害し、ついに英布を手中に収めた。項羽の秘密を知った劉邦。項羽は当初、口封じのために彼を殺そうとしましたが、劉邦は彼に大きな敬意を示し、暴政が人々の生活を悲惨にしていると叫び、暴君を打倒するため彼のために働くことをいといませんでした。そこで項羽は感動して彼を採用することにし、二人は兄弟のような関係になった。その後、呂飛は劉邦の大義を達成するのに協力してくれると考え、率先して劉邦と結婚した。秦の始皇帝は病死し、趙高は秦二世を支持しましたが、秦二世は自堕落で贅沢を極めたため、天下に大混乱が生じ、英雄たちは一斉に立ち上がりました。項羽の境遇が英雄を生み、ついに反乱を起こした！