唐武徳の治世9年目、後宮に変化が起こり、元王子の娘である李昌格（ディルラバ・ディルムラット）が偶然逃亡した。逃亡の途中、チャンゲは、チン・ズンという別名を持つ草原族の特別なチン・アシュリー・ファルコン（演：ウー・レイ）に出会い、二人はこれまでお互いを知らなかったが、徐々に英雄的な感覚を育む。嫦娥は幽州の陰謀を鎮圧すると同時に正体が暴かれ、難を逃れるため幽州へ赴いた。彼女は豫州総督公孫恒の隣に身を隠し、草原軍の侵攻と戦うのを手助けしたが、敵の将軍ファルコンが秦卓の旧知であるとは予想外だった。張哥はショックを受け、悲嘆に暮れた。しかし、豫州の情勢は危機的であり、李常歌は援軍を待つ時間を稼ぐためにファルコンと交渉し、全体の状況のために捕虜になることをいとわず草原に連れて行かれた。思いがけず、彼はグレート・カーンには別の野望があることを知りました。チャンゲは個人的な恨みをひとまず脇に置き、命をかけて状況を打破しようと決心し、ファルコンはチャンゲを救うためにグレート・カーンを敵にすることを躊躇しなかったが、二人は偶然にも立場が異なってしまった。チャンゲは亡命し、紆余曲折を経て、仁者は無敵であるという真実を徐々に理解し、ついに個人的な恨みを完全に捨てた。問題の背後に旧隋軍がいることを知ったチャンゲとファルコンは、唐と草原の平和を守るために力を合わせ、ついにお互いの気持ちを認め合い、危機に協力した。