大企業ニューステッドの支援を受けて、生物学者クリフ・ニコリ（エイドリアン・ブロディ）とガールフレンドのエルサ・カスター（サラ・ポーリー）は遺伝子組み換えに関する実験を実施し、初期の進歩を遂げた。しかし、財政と世論の理由により、ニューステッドの幹部は既存の研究への支援を打ち切ることを決定した。クリフとエルサは途中で諦めるわけにはいかなかったので、こっそり実験を始めました。彼らは遺伝子を最適化して再構成し、エルサの遺伝子の一部を混合し、最終的に奇妙な外観の女性のモンスターを誕生させました。クリフは科学者の倫理と良心を守り、怪物を殺すことを主張したが、エルサは怪物を自分のものとして扱い、ゾランと名付けて全力で守った。ゾランはすくすくと成長し、やがて独特の美しさを持った少女（デルフィーヌ・シャネアック）となった。その過程で、クリフとエルサの関係はどんどん深まっていきます…。