この映画は、日本の浮世絵の巨匠、葛飾北斎の多彩な人生を描いています。貧しい家庭に生まれた鐵造（緒形拳）は、幼い頃から鏡磨き職人・中島伊勢（酒井古野）の継子となり、その後絵に夢中になり、教師として絵を学ぶようになる。数人のマスターによって追放されました。その後、養父と不仲になり、娘のアロン（田中裕子）とともに武士でありながら文筆が好きだった友人の佐一（西田敏行）の家に居候することになる。ティ・ザンは、雨の中で謎の美女・アジ（樋口小南子）と出会い、恋に落ち、エロティックな絵に夢中になり、大人気となる。養父はアジに執着し自殺した。アジも別れを告げずに去り、ティ・ザンの人生は低迷した。窮地に陥ったとき、アー・ロンとズオ・チー（後の文豪ロンゼ・マキン）が、ティ・ザンが困難を乗り越えるのを助けてくれた。世界中を旅したティ・ザンは、「富獄三十六景」などの有名な作品を描きました。娘の阿栄さんは70歳のとき、82歳の左旗さんと結婚した。孤独で盲目だった鐡造は、最後の傑作「西能恵真島」を描いた。