マイケル・ドーシー（ダスティン・ホフマン）はマイナーなドラマやメロドラマに出演しているあまり知られていない俳優だが、最近、エージェントのジョージ・フィールズ（シドニー・ポラック）が投資先探しを手伝ってくれなかったため、不仲になった。次のプレーが決まり、次の仕事を見つけるのは不可能だとさえ思った。ルームメイトのジェフ（ビル・マーレイ）が書いた脚本に出演するための資金を集めるため、マイケルは女性のように化粧をし、ドロシー・マイケルズという偽名を名乗った。彼は女友達のサンディ（テリー・ガー）からテレビシリーズのオーディションの話を聞き、番組の中でキンバリーというキャラクターになることに成功した。彼とヒロインのジュリー・ニコルズ（ジェシカ・ラング）は非常に仲が良く、ジュリーの父親も彼に恋をしたほどだ。しかし、ジュリーはドロシーの本当の性別を知りません。マイケルは、ジュリーのボーイフレンドであるテレビシリーズ監督のロンが彼女を本当に愛していないことに徐々に気づき、彼自身もジュリーをますます好きになります。マイケルが生み出したキャラクターはセンセーションを巻き起こしましたが、彼をさらに悩ませたのは、マイケルに求愛する男性が増えていることでした...