旧暦7月、ユウランが近づいてきました。通りや路地には薄暗い風と幽霊のような影があり、荒涼とした荒涼とした風景になっています。暗い路地に、中国本土で事業に失敗し、すべての財産を失ったゾン・ファ（ニック・チャン）がやって来た。幸いにも、年老いた父親も彼を受け入れてくれた。 。彼の父シャオティエン（リン・ウェイ演じる）はマジックショーのリーダーであり、現在、毎年恒例の幽霊と神々のためのショーの準備のためにメンバーをリハーサルしています。予期せぬことに、シャオティアンはショー開始前に突然体調を崩し、経験のないゾンファがリーダー代理に任命された。彼は急いでいて、群衆を説得するのに苦労していましたが、美しい女優シャオヤン（アニー・リュー）の助けのおかげで、二人は良好な関係を築いているように見えました。しかし、公演の日が近づくにつれて、さらに奇妙で恐ろしい事件が起こります。反抗的な妹は突然性別を変え、シャオヤンは熱くも冷たくもなり、醜い女性が通りかかり、彼女はビルから飛び降りる。不正がある、債務者がいる、何をしても報われる、地の果てまで逃げてもどうする…。