6歳のとき、悲惨な孤児となったソフィーが、ここの見知らぬ気弱なアナベルに後見人として割り当てられる。二人は大きな不気味なビクトリア朝の家に引っ越し、そこでソフィーは奇妙なことに鍵のかかった木箱を発掘する。姪と繋がろうと必死のアナベルは、鍵を開けて美しいオルゴールを見せます。そのたびにオルゴールが傷つき、編集の驚くほどゾクゾクするメロディーが少し長く再生されます。オルゴールがソフィーの行動と健康に影響を及ぼし始めると、アナベルは児童心理学者と千里眼の助けを求め、すぐにオルゴールが悪霊に憑依されていることを発見します。ソフィーに取り憑いてアナベルを破壊しようとするイリット。 幽霊が強まるにつれ、時が流れ始め、アナベルは最後の音が鳴る前に精神を倒すためにオルゴールのメロディーと競争していることに気づきます。