伝説によると、古代、すべての山と川は守護霊によって守られていました。智異山の守護聖人はク・ユリン（チェ・ジニョク）で、世界の事件を目撃したため、事件のヒロインであるユン・シファ（イ・ヨニ）と恋に落ち、献金までした。彼の永遠の命を高めます。人間になるためには、ジオウィーリンはジウ家の書にある3つのルールを守らなければなりませんが、事故によりジオウィーリンは守れず、西華叔母と生まれたばかりの子供は引き離されてしまいました。西華は息子を江中に捨て、裕福な実業家パク・ムの養子となり、情熱的で好奇心旺盛な崔江吉（イ・スンギ）に成長した。一方、時代の女性の定義に不満を抱き、自分らしさを生きたいと願う「見えないナイフ館」の講師タン・ルーウェイ（ペ・スジ）は、捜査中にジャン・ジーと出会い、ジャン・ジーに対する同情の気持ちもあり、二人は一連の出来事の中で愛を育んだ。人間と獣のハーフであるジャン・ジーは、一連の出来事を通して人間になる方法を模索し、その過程で勇気、愛、そして強さを獲得していきました。