庚子の年は、王朝の交代を示す「四つの星が一つに集まる」という天体現象と一致する。曹操（チョウ・ユンファ演じる）、特に息子の曹丕（邱新志演じる）は、この機会を利用して献帝を王位に就かせ、同時に曹操を王位に就かせたいと考えています。曹操に反対する者たちも行動を強めています。四星が団結したとき、漢王朝にどんな驚天動地が起こるかは誰にも分かりません。馬超と韓遂の捕虜収容所の裏にある関中市で、少年ムーシュン（演：玉木宏）と少女リンジュ（演：リウ・イーフェイ）が鉄騎兵にさらわれ、巨大な霊廟に連れて行かれ、過酷な訓練を受けた。鉄血の戦士となり、裏の衝撃的な任務を遂行します。 5年後、曹操は関羽を悼んで霊州に戻り、赤い服を着た曹操の隣に現れました。漢王朝の気弱な献帝（蘇友鵬）と野心家の福皇后（李能静）は曹操の帰還について沈黙しており、大臣たちもそれぞれの思惑を抱えていた。四大星がひとつに融合しようとしており、“曹操を殺す”ための陰謀劇が本格的に計画されていた……。