雨の夜、レイ（ジョン・ゲッツ演じる）とアビー（フランシス・マクドーマンド演じる）はホテルで情事に及んだ。レイはバーテンダーで、アビーはバーのオーナーであるマディ（ダン・ヘダヤ）の妻です。マディは妻の浮気を疑い、探偵のワイスに調査を依頼する。真実を知ったマディは激怒し、レイの家に忍び込み妻を誘拐しようとしたが、戦いで負傷した。マディは密かにワイスと会い、金をかけて二人を殺すことにした。ウェスはレイの家に忍び込み、アビーの拳銃を発見する。戻ってきたワイスはマディに殺された2人の写真を見せ、準備ができていないマディを射殺した。レイはマディの遺体を発見し、アビーがやったと誤解したため、遺体を破壊し、すべての痕跡を破壊しました。夕方、レイは再びバーに戻り、ウェスの偽写真を発見した。この時点では、レイもアビーも死の脅威が迫っていることを知りませんでした... この映画は 1984 年に製作されたコーエン兄弟のデビュー作です。製作費はわずか 80 万ドルで、撮影期間は 2 か月でした。 2009年、プロデューサーのチャン・ウェイピンは200万ドルを投じて映画の権利を購入し、チャン・イーモウをこの映画を基にした『三銃』の撮影に招待した。