ジョン・ハーモンは元CIA/DEAエージェントです。ある日、麻薬取締局のベイカーがジョンを見つけ、「AQAPテロリストのアブドラがメキシコ国境を密輸中に逮捕された。捜査の結果、イスラムテロ組織がメキシコのホセ・リベラの麻薬密輸ルートを利用してテロ武器を輸送していることが判明した」と告げた。そして職員は米国に入国します。したがって、ベイカーはジョンに戻ってくるように頼み、両者の同盟を阻止し破壊するために人々を組織した。ジョンは戻ってくることに同意したが、自分の人材と設備を使用することを申し出た。メキシコの麻薬組織のボス、ホセ・リベラは最近イスタンブールで麻薬密売事業を拡大し、現地の麻薬密売組織を絶えず排除し、麻薬販売市場を支配している。ジョン・ハーモンのパートナーは魅惑的な女性FBI捜査官ザラで、ジョンにスパイドローン監視員のマシュー・シャープを推薦する。ジョンはホセ・リベラがイスタンブールで会議を開くだろうと推測し、3人はイスタンブールへ飛んだ。イスタンブールのホテルで、ホセ・リベラはレバノンのヒズボラで二番目に大きな人物であるアヤン・ムジャヒドと会談し、ムジャヒドはリベラにテロリストのアブドゥル・ラウフを米国に移送させる準備をしていた...