中国の古典「中国スタジオの奇妙な物語」を原作としています。秦と漢の時代、王生大尉（陳坤）は王家の軍隊を率いて西域で激戦を繰り広げ、女性シャオウェイ（周迅）を救出した。ワン・シェンは、シャオ・ウェイが人間の姿を維持するために人間の心臓を貪り終えたばかりであることを、到着するまで気づかなかった。空に住む美しいキツネのシャオ・ウェイは、ワン・シェンを家まで追いかけた後、自分を妹だと思い込む。お互いに、彼女は密かにペイロンに代わってワンシェンの妻になりたいと考えています。シャオ・ウェイを深く愛し、彼女のために人を殺しているトカゲの精霊シャオ・イーは、シャオ・ウェイに何度も愛を告白するが、シャオ・ウェイに一蹴されてしまう。街では心臓をえぐり取られて死亡する人が増えており、ペイ・ロンさんはすでにシャオ・ウェイが普通の人々とは違うと感じており、夫に興味を持っていた。ワン・シェンはシャオ・ウェイを信頼していたので、怒りに任せて逃げ出した昔の恋人パン・ヨン（ドニー・イェン）に助けを求めざるを得ませんでした。運命。ペイ・ロンはワン・シェンの幸福のためにあらゆることをしましたが、シャオ・ウェイはパン・ヨンとシア・ビンが愛を得る準備ができていたことを信じてくれなかったので悲痛でした。