世界の始まり、世界には怪物が蔓延っていたが、大神ビャオユンティドが神笛を使って怪物たちを封印したのだが、その時から三人の門番の怠慢により怪物たちは逃げ出してしまう。自らを人間の体に置き換え、終わりのない対決を始めた。時が経ち、朝鮮王朝時代、深い道教の技術とロマンチックな性質を持った道士のティエン・ユジ（蒋東元）がいた。彼は幻想で王をからかうことを楽しみ、また美しい若い未亡人に恋心を抱いていた。 （役：イム・スジョン）道教の最高レベルに達し、犬の従者シャオ・イー（劉海鎮）を人間に戻すため、天有志は神笛と銅剣を探していたが、思いがけず絵描きの紳士（劉海鎮）と衝突する。同じ目的を持ったキム・ユンソク) 結局、私の師は絵画界によって殺されました。彼とシャオイーもまた、3 人の門番によって絵に封印されたことを恨んでいました… 500 年後、怪物は再び世界に現れました。悪魔を征服するために、一世代の道士がついに日の目を見ました、そしてその運命の愛はまだ彼を待っていますか？絵画界との恨みをどう晴らすか？