優秀なパイロットのトーバー・チャーリー（チャーリー・シーン演じる）は、命令に従わなかったために海軍を去り、インディアンの部族で残りの人生を楽しむ準備をしていましたが、海軍は突然彼を「臭いネズミ」と呼ばれる任務に参加するために呼び戻しました。トーバーには海軍についてあまりにも多くの思い出があり、かつて飛行中に失敗して同僚を殺してしまったが、そのことがトーバーにとっては拭い去ることができなかった。馬術と体操の技術を持っていたが、その美しさが精神を病んだトーバーを辞めるよう説得した。トーバーの再採用は実際には武器商人による邪悪な計画であった。彼らは軍関係者と共謀し、政府に航空機のモデルのアップグレードを要求するためにトーバーの脆弱な心理を利用して飛行機事故を起こす準備をしていた。すぐにパイロットが墜落しましたが、武器商人たちはトーバーと彼の仲間たちの任務に障害を置き続けました。