物語は 1940 年の北朝鮮の首都で行われます。チョン・ソユル (ハン・ヒョジュ演じる) は当時最も有名な歌姫であり、美しい容姿と優れた才能を持っていました。ロマンチックな才能を持つ彼らは、ロマンチックな夜を一緒に過ごしたいと考えていました。ソ・ヨニ（銭友喜演じる）は、幼い頃から鄭蘇路の親友であり、鄭蘇路と同じく歌う少女でもあります。歌を歌う女の子はとても美しく、何千人もの人々から引っ張りだこに見えますが、実際は困難と苦しみに満ちた職業であり、二人の姉妹は互いに支え合い、友情は非常に深いです。キム・ユヌ(ユ・ヨンソク)は当時大衆に深く愛されていた人気作曲家で、偶然キム・ユヌが作曲した曲を聞いてとても気に入った。彼女はキム・ユヌにこの曲を捧げてほしいと思って歌いに来たが、チン・ユンユの心の中で彼の歌を完璧に解釈できるのは、チョン・スユルほど有名ではなかったソ・ヨニだった。