児童養護施設で育った高校生、桜井柚希（CV.保志総一朗）は心優しい少年だが、一つだけ悩みがあった。シユエには特別な能力があり、それは、相手と接触すると、相手の内面を知ることができるというもので、そのことがシユエを非常に苦痛に感じさせ、自分の存在の意味が分かりません。ある日、彼は謎の男ゼス（CV：櫻井孝宏）と出会う。ゼスはシユエに、赤い月の夜には外に出ないように、そうしないと殺されるよと言いました。二人の出会いが全ての物語の鍵を解き明かし、再び運命の歯車が回り始める。実はゼスとゼスは昔からの知り合いだった。異常な関係… …この映画は、漫画家小田切ほたるによる同名コミックを原作としています。