北朝鮮の第10代国王である燕山王の治世中、芸術家のチャンサン（カム・ウソン演じる）とゴンギル（イ・ジュンギ演じる）は、生計を立てるために首都漢陽にやって来た。地元の芸術家集団への参加を拒否した。現時点では、暴君燕山君（鄭振栄）が側室の張緑水（蒋成燕）に執着しており、政府は混乱に陥り、人民は窮地に陥っている。張生と孔記は、君主を風刺するコメディを街頭で上演し始め、非常に人気があったが、逮捕された。そして、笑顔を得るために王様の前で演技をしてほしいと頼みました。その結果、孔基の機転のおかげで燕山卿は笑った。二人はすぐに宮殿に残されて楽しく過ごしましたが、コンジはその美しさからさらに王に気に入られました。彼らはパフォーマンスを続けたが、大臣たちはそれぞれの邪悪な意図を持っており、それが殺人事件につながった。結局、王と芸術家の運命はどうなるのか？