1920年代後半、主人の願いを叶えるために、チェン・ジェン（ジェット・リー）は先進技術を学ぶために日本へ行き、日本人の少女・山田光子（中山忍）と恋に落ちた。主人の霍源家の死により、陳振は中国に戻り、主人の息子である霍庭恩（銭暁豪）の政務管理を手伝うことになったが、思いがけず彼の嫉妬を呼び起こし、権力闘争を引き起こした。兄弟の間で。一方、チェン・ジェンは主人の死因を追跡し、日本軍将校の藤田毅（ビリー・ジョウ）が密かに慢性毒を使用してフィアレスを殺害したのではないかと疑う。陳振さんは医師に解剖を依頼し、主人が確かに中毒死したことを確認した。陰謀が暴露されることを恐れた藤田は、人々を殺害して罪を着せ、一連の悪質な戦闘を開始した。すぐに、藤田は怒りの拳に挑戦し、日本黒龍協会のヘッドコーチである越文夫に怒りの拳に挑戦するよう誘導した。大会当日、両者は手に汗握る決戦を繰り広げた。