昨シーズンの終わり以来、ボージャック（ウィル・アーネットの声）はメッセージを失い、まったくニュースがありません。ミスター・ピーナッツバター（声：ポール・F・トンプキンス）は、妻であるダイアン（声：アリソン・ブリー）がまだ心の中で助けることを選択できず、知事に立候補することを決意しました。キャサリン妃（エイミー・セダリス）の恋は順調に見えたが、客として彼氏の家に行ったとき、猫がネズミと一緒にいたいなら数え切れないほどの試練に耐えなければならないことを知る。フォ・リーという名の若い牝馬がボージャックを見つけ、彼女が自分の娘であるかもしれないと主張した。絶望したボージャックは、母親を探す旅にフォ・リーを連れて行くしかなかった。同時に、ボージャックの母親ベアトリスは養護施設から追い出され、今度はボージャックの家族が本当にボージャックの元に戻りました。