怪物たちが跋扈し悪事を働く、誘惑に満ちた繁栄した大都市。 『ロード・オブ・ザ・リング』の魔術師であるアカザ (演: 斉藤洋介)、シグト (演: 倉月雅弘)、レイカ (演: 松山ミレ) は街の暗い隅で走り回り、邪悪なモンスターとの激しい戦いを戦っています。同時に、ウォークラフトの使徒を追う冴島鋼牙（演：小西良武）もここに到着した。七使徒の一人、カルマ（原紗友里）は、人の心に秘められた欲望を映し出し、生命力を吸い取る鏡を持っていると言われている。カルマはナイトクラブに隠れ、カーニバルで人生の花が枯れるのを許して身を委ねます。ガン・ヤはカルマの陰謀に気づき、善と悪の新たな戦いが始まる… 本作は、深夜スペシャルドラマ「ティース・ウルフ」シリーズ初の3D劇場版となる。