江湖の魔法使い、マオ・シャンミン（ウー・ヤオハン演じる）は魔法が苦手で、無限のトリックを持っています。彼はよくダバオ（ルー・ファン演じる）とシャオバオを騙して酒を飲みに連れて行きます。金持ちのタン・ワンワンのために幽霊を追い払っていたところ、強力な幽霊に遭遇し、一夜にして逃げ出した。深夜、毛山明は静かな村に侵入した。当時、村は邪悪な馬泥棒に悩まされており、厳重に警備されていました。毛善明は警備隊長（楼南光演じる）に馬泥棒と間違えられて捕らえられましたが、幸いなことに道教のマスター・ジウ・シュー（林正英演じる）が現れて逃げました。そのとき、馬泥棒が到着しました。激しい戦いの末、村人たちは馬泥棒を撃退することに成功しました。口論のせいで、ダバオとシャオバオはジウおじさんに連れ去られてしまいました。それ以来、人間と幽霊には道が違うことに気づいた毛善明は、二人の幽霊と別れる決意をするが、ダバオは魔法が得意な馬泥棒に捕らえられてしまう…。