10歳のアジエ（チャリー・トリラット）とナイナ（フォーカス・ジーラクル）は幼なじみの恋人同士。父親は理容師であり、年をとって以来交流がなかったが、二人は幼い頃からずっと友達だった。毎日一緒に遊ぶ仲間たち。容姿端麗なアジエはナイナと女の子らしい遊びに夢中だが、それがいじめっ子のジザ（チャリウムポール・ティクムポルンティーラウォン）らからの嘲笑を買うことにもなる。少年の心には頑固さと不本意さがあり、アジエはナイナと別れる決心をし、二人の友人は二度と会うことはなかった。アジエはギザたちを追って少年の世界へ行き楽しんでいたが、幼なじみの恋人が家族を別の場所へ移そうとしているとは知らなかった… この映画は2004年の上海国際映画祭で最優秀監督賞を受賞した。 2004年タイ映画批評家協会賞最優秀監督賞および最優秀助演男優賞（チャルームポール・ティクンポーンティーラウォン）を受賞。