1945年、古代中国の大地に8年間漂っていた霧がついに晴れ、日本帝国主義の野望は中国人民の揺るぎない鉄の意志の前に悲劇的な敗北を喫した。しかし、山東省棗荘近郊には、大東亜共栄圏の夢を抱き続け、最後の抵抗を続ける頑固な人々が今もいる。棗荘に駐屯する憲兵隊長の松尾です。この頑固な釘を取り除くために、劉宏率いる鉄道ゲリラは槍隊長の孫玉天を派遣して傀儡軍に潜入させ、そのニュースを調べさせたが、思いがけず孫は革命を裏切り、ゲリラを脅かす時限爆弾となった。一方、ゲリラの包囲弾圧を逃れた松尾は、姓名を変えて暴力団に加わり、ゲリラと戦い続けた。それから間もなく、国民党と共産党の内戦が勃発し、鉄道ゲリラは新たな困難に直面した。