それ以来なのかはわかりませんが、スコットランドの荒れ果てた街路に、毛皮を着て車を運転する謎の女性（スカーレット・ヨハンソン）が現れました。その笑顔のない顔は、そこはかとなく魅力を漂わせていました。時折、彼女は道端で男性たちと会話を始め、道を尋ね、時には写真に写った男性たちを車で連れて帰った。彼女は暗闇に向かって歩き、欲望に支配された男たちはしっかりと後を追いましたが、彼らは彼女が足を踏み入れた奈落の底にまったく気づいていませんでした。男は炎に突進する蛾のようなもので、骨と血が抜き取られ、セミの羽のように薄い空っぽの皮膚だけが残っている。ある夜まで、女性は非常に醜い男を拾いました。彼は自分が醜いことを知りながら深く自分を隠している怪物のような人です。女性はいつものように彼を受け入れ、翌日から女性は自分が静かに変わっていくことに気づいたそうです。彼女はこの肌の素晴らしい側面を発見し、女性である喜びを満喫しますが、自分の本当の顔を忘れそうになります... この映画は、ミシェル・ファーバーの小説を原作としています。